正確性や管理性を犠牲にすることなく、資金報告に関する煩雑な作業を省けます。
投資対象が拡大しても、マークアップされたPDFを適当なファイル名を使ってのメールでやり取りする必要はなくなります。
紙ベースのプロセスからの解放。1つのクラウドプラットフォームを使用して、コンテンツ管理から作成、編集、認証、ファイリングまで、すべてを処理します。
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ファンド、ETF、変額保険商品の目論見書
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株主向け報告書
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iXBRLTM形式での証券取引委員会（SEC）提出物、プレゼンテーション、投資家・経営陣への開示、ファンドブック、ファンド財務諸表、オルタナティブ投資向けファクトシート
数百のファンドのデータをつなぎ、瞬時に情報を更新することができます。もう入力ミスの悲劇は起こりません。
CMSにも対応
コンテンツ管理システムを一元化してレポート作成を変革。CMSからのデータをリンクすることで、情報が変更された場合でも、目論見書、SAI、ファクトシートやファンドの財務諸表全体で、すべてのファンド名と共通の開示を確実に反映できます。
コントロールを維持
大文字小文字の修正や数値の更新のために文書へのアクセスを失うことなく、煩雑なプロセスを管理下に置くことができます。編集、レビュー、承認、ファイリングを行いながら、常に最新版を利用できます。
必要な内容を確認
可視性の高いワークフローで、阻害要因と不足している情報が明らかになります。自動監査証跡で修正内容を追跡することができます。変更箇所への下線追加やEDGARプレビューを独自に作成し、2つのバージョン間で何が変更されたかをすばやく確認することができます。
Jessica Martinez
パートナーネットワークを活用しましょう
テクノロジーそのものも素晴らしいですが、さらに特定のニーズに合わせて調整するためのリソースファミリーが揃っています。
