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Reporting pour les activités d'investissement

Fini les goulots d'étranglement, avancez à une vitesse fulgurante.

Dites adieu aux corrections et les périodes « creuses » pour pouvoir mettre à jour et approuver rapidement des centaines de déclarations.

Éliminez le travail fastidieux des rapports sur les fonds sans renoncer à la précision ou au contrôle.

 

Au fur et à mesure que votre gamme d'investissements s'élargit, ne vous laissez pas freiner par des échanges de messages électroniques contenant des fichiers PDF annotés aux noms imprécis.

Éliminez les processus papier. Utilisez une plateforme cloud unique pour tout gérer, de la gestion du contenu à la création, la modification, la certification et le dépôt :

  • Prospectus relatifs aux fonds, ETF et produits d'assurance variables

  • Rapports des actionnaires

  • Soumissions à la Securities and Exchange Commission (SEC) au format iXBRLTM de déclarations, présentations et rapports aux investisseurs et à la direction, de livres relatifs aux fonds, d'états financiers relatifs aux fonds et de fiches d'information sur les investissements alternatifs

La connexion des données de centaines de fonds vous permet de mettre à jour rapidement les informations en quelques secondes. Cela signifie qu'il n'y a plus de fautes considérables.

CMS, oh oui.

Centralisez votre système de gestion de contenu pour dynamiser vos rapports. En reliant les données de votre CMS, vous pouvez vous assurer que tous les noms de fonds et les informations partagées sont les mêmes dans les prospectus, les SAI, les fiches d'information et les états financiers relatifs aux fonds, même si les informations changent.

Gardez le contrôle.

Contrôlez les processus désordonnés, sans perdre l'accès à votre propre document pour corriger les majuscules ou mettre à jour un chiffre. Vous pouvez modifier, réviser, approuver et déposer des documents tout en vous assurant que tout le monde dispose toujours de la version la plus récente.

Découvrez ce dont vous avez besoin.

Des flux de travail transparents vous montrent les éléments bloquants et les informations manquantes. Des pistes d'audit automatiques vous permettent de suivre les révisions. Créez vos propres versions annotées ou aperçus EDGAR pour voir rapidement ce qui a changé entre deux versions d'un document.

Solutions associées

Attendez de voir ce que vous pouvez faire d'autre.

Découvrez notre réseau de partenaires.

Oui, la technologie est plutôt sympa. Mais il y a beaucoup d'autres ressources à votre disposition pour répondre à des besoins spécifiques.

Transparence et confiance à grande échelle. Nous gérons la complexité pour que votre équipe n'ait pas à le faire.

Frais de fonds Master Tracker Sources de données Systèmes 0,05 % Aucun 0,01 % 0,06 % 0,13 % 0,08 % Aucun 0,01 % 0,09 % Actions de détail Frais de gestion Frais de distribution de 12 b-1 Autres frais Total des dépenses annuelles du Fonds Frais de fonctionnement annuels du Fonds Actions ABC Actions institutionnelles Aucun 0,01 % 0,14 %

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