Investissements
Transformez et rationalisez vos prospectus, relevés d'enregistrement et rapports financiers pour les fonds communs de placement, les rentes et l'assurance-vie avec des rapports connectés.
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Connectez votre processus de reporting
Tirez parti d'une plateforme cloud complète pour votre prospectus d'investissement, vos déclarations d'enregistrement, vos rapports sur les fonds communs de placement, vos rapports aux actionnaires, vos livres de fonds, vos états financiers de fonds et vos dépôts de comptes.
Prospectus d'investissement
Workiva offre la vitesse, la flexibilité et la convivialité des outils de bureau courants avec la puissance et la sophistication du cloud pour traiter les rapports d'investissement, les documents de conformité des investissements et les divulgations de fonds les plus complexes.
Collaborez avec des équipes interfonctionnelles, des familles de fonds et des entités juridiques dans le même document. Fournissez des commentaires, attribuez des tâches et rationalisez le flux de travail. Gérez une bibliothèque de contenu unique et connectée pour partager le langage de divulgation entre plusieurs fonds et prospectus. Lorsque le contenu change une fois, il est mis à jour sur toutes les instances connectées.
Voir les types de formulaires pris en charge et les solutions spécifiques à l'industrie
Information financière sur les investissements
Workiva permet à votre équipe de remplacer les processus manuels et d'éliminer le risque de sécurité lié à l'utilisation de feuilles de calcul de bureau pour la gestion des rapports pour les fonds communs de placement et les assurances, ainsi que le capital-investissement et les investissements alternatifs.
Tirez parti d'une source de données connectée pour les rapports annuels et semestriels aux actionnaires, les livres de fonds, les états financiers des fonds et les autres rapports et dépôts d'investissement requis, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire pour développer les résultats finaux.
Gagnez du temps et gardez le contrôle
Workiva réduit le temps nécessaire pour rédiger des documents d'investissement et permet un processus d'examen efficace.
Contrôlez où cela compte
Workiva vous permet d'automatiser des tâches répétitives, de lier des numéros et du texte à travers des documents et de prendre en charge des délais d'exécution plus rapides avec une précision accrue des données. Partagez le langage de divulgation entre plusieurs fonds et prospectus. Profitez de fonctionnalités permettant de gagner du temps, notamment:
- Guides de marque et de style qui renforcent la cohérence d'un document à l'autre
- Contrôle de version, piste d'audit et capacités de blackline pour suivre et comparer tous les changements
- Autorisations qui limitent l'accès à des documents entiers ou à des sections individuelles en fonction de l'utilisateur et du rôle
- Automatisation du prospectus résumé et du processus de divulgation SEC
Complete your filings early and accurately
The Workiva Services professionnels équipe possède l'expertise et l'expérience pour fournir un XBRL de haute qualité ® et iXBRL ® étiquetage de votre prospectus.
Le leader du marché XBRL et iXBRL
Workiva fournit des logiciels et des services professionnels à plus de 2 700 déclarants XBRL. Notre équipe des services du marché des investissements est disponible pour vous assister tout au long de votre processus de création et de classement de documents. Notre équipe fournit:
- Intégration complète de tous les documents
- Meilleures pratiques sur l'édition et la gestion de contenu
- Guide sur les procédures de dépôt
- Marquage et guidage XBRL et iXBRL
XBRL ® et iXBRL ® sont des marques commerciales de XBRL International, Inc. Tous droits réservés. Le XBRL ® Les normes sont ouvertes et sous licence libre par le biais de l'accord de licence international XBRL.
Allez au-delà du classement
Workiva permet la gestion efficace des exigences post-classement, y compris la distribution et l'impression.
Améliorez l'efficacité de la production
Les exigences de post-classement et de production d'impression peuvent être effectuées au sein de la plateforme. Créez votre PDF prêt à publier pour le Web, l'impression et d'autres besoins de conformité en matière d'investissement. Téléchargez vos documents et avancez pour vous préparer au prochain cycle.
