Reporting pour les activités d'investissement
Fini les goulots d'étranglement, avancez à une vitesse fulgurante.
Dites adieu aux corrections et les périodes « creuses » pour pouvoir mettre à jour et approuver rapidement des centaines de déclarations.
Éliminez le travail fastidieux des rapports sur les fonds sans renoncer à la précision ou au contrôle.
Au fur et à mesure que votre gamme d'investissements s'élargit, ne vous laissez pas freiner par des échanges de messages électroniques contenant des fichiers PDF annotés aux noms imprécis.
Éliminez les processus papier. Utilisez une plateforme cloud unique pour tout gérer, de la gestion du contenu à la création, la modification, la certification et le dépôt :
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Prospectus relatifs aux fonds, ETF et produits d'assurance variables
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Rapports des actionnaires
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Soumissions à la Securities and Exchange Commission (SEC) au format iXBRLTM de déclarations, présentations et rapports aux investisseurs et à la direction, de livres relatifs aux fonds, d'états financiers relatifs aux fonds et de fiches d'information sur les investissements alternatifs
La connexion des données de centaines de fonds vous permet de mettre à jour rapidement les informations en quelques secondes. Cela signifie qu'il n'y a plus de fautes considérables.
CMS, oh oui.
Centralisez votre système de gestion de contenu pour dynamiser vos rapports. En reliant les données de votre CMS, vous pouvez vous assurer que tous les noms de fonds et les informations partagées sont les mêmes dans les prospectus, les SAI, les fiches d'information et les états financiers relatifs aux fonds, même si les informations changent.
Gardez le contrôle.
Contrôlez les processus désordonnés, sans perdre l'accès à votre propre document pour corriger les majuscules ou mettre à jour un chiffre. Vous pouvez modifier, réviser, approuver et déposer des documents tout en vous assurant que tout le monde dispose toujours de la version la plus récente.
Découvrez ce dont vous avez besoin.
Des flux de travail transparents vous montrent les éléments bloquants et les informations manquantes. Des pistes d'audit automatiques vous permettent de suivre les révisions. Créez vos propres versions annotées ou aperçus EDGAR pour voir rapidement ce qui a changé entre deux versions d'un document.
Attendez de voir ce que vous pouvez faire d'autre.
Témoignage de client
Partager Workiva avec les équipes de reporting d'investissement à l'échelle mondiale
Un directeur financier partage des technologies transformatrices avec de nouveaux collègues.
Ressource produits
Fiche de données sur les rapports des actionnaires
Fournissez efficacement des rapports précis aux actionnaires et des livres relatifs aux fonds aux investisseurs.
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Oui, la technologie est plutôt sympa. Mais il y a beaucoup d'autres ressources à votre disposition pour répondre à des besoins spécifiques.