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LaSalle Investment Management + Workiva

Partager Workiva avec les équipes de reporting d'investissement à l'échelle mondiale

Disconnected Challenges

After acquiring a new business unit, the real estate investment firm explored whether to expand the use of Workiva to the new unit for investment reporting rather than outsourcing the work.

Résultats

  • Économies de temps
  • Économies significatives en faisant du reporting du fonds concernant le groupe acquis une fonction interne plutôt qu'une fonction externalisée 
  • Reduced security risks posed by sending files via email

Pourquoi ils ont choisi Workiva

  • Utilisation réussie de la plateforme de reporting connecté au sein d'autres unités commerciales LaSalle pour les besoins du reporting lié aux fonds, des rapports trimestriels de l'entreprise, des déclarations réglementaires et des contrôles internes
  • Une plate-forme dont les capacités s'alignent sur les valeurs de l'entreprise qui soutiennent un milieu de travail polyvalent, flexible et évolutif
  • Assistance client réactive
  • Efficacité
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À partir du moment où Jessica Martinez a rejoint LaSalle Investment Management, la cadre financière senior savait que la société d'investissement immobilier s'était engagée à disposer d'un lieu de travail diversifié et flexible, et à retenir des collaborateurs qui utilisent la technologie pour fournir un travail de qualité. 

Over the years, the Chicago-based company's investments in using cloud technology have enabled her to work from home a few days each month. When the COVID-19 pandemic prompted companies around the world to close their offices, Jessica already was prepared to work remotely, including preparing investment fund documents from home using the Workiva connected reporting and compliance platform. 

"Both LaSalle and Workiva have been very good at retaining good talent, people who are innovative, resourceful, who utilise technology to improve performance," Jessica said. "LaSalle is very dedicated to investment in technology and getting things done smarter and in the most efficient way."

Un nouveau départ pour une nouvelle unité commerciale

Lorsque LaSalle a lancé son activité LaSalle Global Partner Solutions (GPS) en 2018, après avoir acquis une partie d'une société homologue, la nouvelle division a fait le tour des solutions de reporting d'investissement. Plutôt que de continuer à externaliser, les dirigeants ont choisi de connecter les équipes GPS de LaSalle à la solution de reporting d'investissement Workiva. 

Jessica a voyagé à Londres pendant environ une semaine pour contribuer à la présentation de l'équipe GPS de LaSalle à Workiva. Connue au sein de son entreprise comme « la personne vers qui se tourner pour Workiva », elle a été capable d'intégrer elle-même un modèle Microsoft® Word pour les rapports de la marque LaSalle dans la plateforme Workiva et d'y télécharger le rapport et les données financières, afin que l'équipe puisse collaborer en temps réel dans le cloud. « Au début, on a rencontré quelques obstacles », a-t-elle expliqué, « car les collègues qui avaient l'habitude de communiquer des données à un fournisseur externe pour créer des rapports ont commencé à établir leurs propres rapports. »

But at a global meeting later that spring, around the same time she received her new title as Senior Finance Executive, Jessica presented on using Workiva for a wide variety of uses. "Everyone was pretty excited about it," she said. "It worked very well in getting people to welcome the new change because it was a big change for them to accept."  

LaSalle continues to expand the use of Workiva within in the United Kingdom and Singapore with support from Workiva Customer Success Managers.

« Le soutien que l'équipe Workiva a toujours fourni a été de premier ordre, » a déclaré Jessica.  « C'est quelque chose qui m'a vraiment frappée, surtout lorsque nous devons tenir des délais et avons des audits en cours. »

Game changers for LaSalle finance and accounting teams

LaSalle will see significant cost savings by no longer outsourcing reports from the acquired business unit. LaSalle is also using other features of the Workiva platform to connect data, people and processes to reduce risk and create a growing list of reports efficiently. 

  • Instead of emailing files, colleagues can sign in to the secure cloud platform to view documents, tag each other with comments or questions and respond within the platform. "Now more than ever, we're seeing so many scams. Sometimes, it's hard to determine what's real and what's fake. But when you're logging into a system like Workiva, it definitely makes you feel better about your work," Jessica said.
  • It's easy to sync data in from Excel® for reporting.
  • Les collègues peuvent travailler ensemble en temps réel, afin que chacun ait toujours accès à la version la plus récente d'un document. Une piste d'audit et des lignes noires leur permettent de voir rapidement ce qui a changé. "Nous n'avons pas toutes ces versions d'un document là-bas sans savoir qui a fait quoi", a déclaré Jessica. "Cela a été l'un des facteurs qui a changé la donne."

The ability to efficiently collaborate and connect with colleagues wherever and whenever by using Workiva became more noticeable during the coronavirus pandemic for LaSalle, whose accounting team in the Americas feels like a family, Jessica said. 

"It is a game changer," Jessica said. "I think a lot of companies now are seeing that they can still get things done without having to have everyone in the office."

Word et Excel sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
 

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