Préparation des rapports financiers trimestriels et annuels avec Wdesk

Situation


  • Jim créait de 15 à 20 versions préliminaires de chaque rapport qui ne différait l’une de l’autre que de quelques chiffres. Leur suivi et gestion était difficile.
  • Avant Wdesk, il avait des difficultés à mettre à jour les rapports trimestre après trimestre. Par exemple, dès qu’il y avait une modification dans un fichier Word® intégré, il devait également s’assurer que tous les documents associés étaient corrects, en plus de modifier la mise en page.
  • Les rapports comprenaient également des fichiers photo, et le formatage des éléments intégrés autour du texte était souvent compliqué.

Comment Jim utilise-t-il Wdesk ?


  • Afin de générer des rapports trimestriels, Jim exporte désormais ses données d’Excel® dans Wdesk. Une fois en place, les documents et les livres de travail sont liés, donc si un chiffre change à un endroit, tous les points de données liés sont mis à jour automatiquement, ce qui améliore l’efficacité.
  • Les données liées l’aident à déterminer quels documents modifient des parties spécifiques du rapport. Par exemple, la feuille de travail A peut avoir une incidence sur la partie I d’un rapport, mais pas sur la Partie II.
  • Une fois que toutes les informations et données sont en place, Jim utilise la fonctionnalité phare de l’historique intégré du document lors de la révision du rapport. Cette fonctionnalité aide la société à s’assurer d’atteindre ses objectifs de façon lisible et simple.
  • Ce qui intéresse Jim, c’est d’étendre la mise en place dans les différents services en raison de la possibilité de lier les rapports entre plusieurs services.

Résultats


  • Le contrôleur apprécie beaucoup le nouveau délai de réalisation des tâches, sans oublier la qualité du rapport. « Rédiger dans Wdesk est beaucoup plus facile que dans Excel ou Word », affirme Jim.
  • Il apprécie également le service client de Workiva. Son Customer Success Manager est toujours disponible pour des formations et les vérifications périodiques sont chose courante.
  • Jim affirme que la capacité à lier les documents a énormément augmenté son efficacité. Avoir la possibilité de modifier un chiffre et qu’un diagramme situé à un autre endroit se mette à jour en conséquence est extrêmement utile.

Word et Excel sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

Certains noms et détails ont été modifiés afin de protéger la vie privée des personnes interrogées.

Comment Jim utilise-t-il Wdesk ?


  • Afin de générer des rapports trimestriels, Jim exporte désormais ses données d’Excel® dans Wdesk. Une fois en place, les documents et les livres de travail sont liés, donc si un chiffre change à un endroit, tous les points de données liés sont mis à jour automatiquement, ce qui améliore l’efficacité.
  • Les données liées l’aident à déterminer quels documents modifient des parties spécifiques du rapport. Par exemple, la feuille de travail A peut avoir une incidence sur la partie I d’un rapport, mais pas sur la Partie II.
  • Une fois que toutes les informations et données sont en place, Jim utilise la fonctionnalité phare de l’historique intégré du document lors de la révision du rapport. Cette fonctionnalité aide la société à s’assurer d’atteindre ses objectifs de façon lisible et simple.
  • Ce qui intéresse Jim, c’est d’étendre la mise en place dans les différents services en raison de la possibilité de lier les rapports entre plusieurs services.

Résultats


  • Le contrôleur apprécie beaucoup le nouveau délai de réalisation des tâches, sans oublier la qualité du rapport. « Rédiger dans Wdesk est beaucoup plus facile que dans Excel ou Word », affirme Jim.
  • Il apprécie également le service client de Workiva. Son Customer Success Manager est toujours disponible pour des formations et les vérifications périodiques sont chose courante.
  • Jim affirme que la capacité à lier les documents a énormément augmenté son efficacité. Avoir la possibilité de modifier un chiffre et qu’un diagramme situé à un autre endroit se mette à jour en conséquence est extrêmement utile.

Word et Excel sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

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