Rapports agile financial avec Wdesk

Situation

  • Cette société privée utilisait Word® et Excel® pour la totalité de ses rapports financiers.
  • Avant d’embaucher un responsable des rapports financiers, le directeur de la comptabilité de la société gérait une grande partie d’un processus de création de rapports long et fastidieux. Même après l’arrivée de la nouvelle responsable, l’entreprise payait toujours quelqu’un pour effectuer des tâches comptables archaïques et formater des documents Word, en raison de son modèle de conception de rapports obsolète.
  • Le système de création de rapports générait des problèmes de contrôle de version, les mêmes informations se répétant à plusieurs endroits différents dans l’ensemble des documents financiers de la société.
  • L’entreprise privée a alors demandé à sa nouvelle responsable des rapports financiers, qui avait auparavant utilisé Wdesk dans une société cotée en Bourse, de lui apporter ses connaissances de la comptabilité publique et des meilleurs processus. Sa première recommandation a été de prendre Wdesk.

Ce qu’apporte Wdesk aux responsables des rapports financiers

  • La fonctionnalité puissante de liaison des données dans Wdesk et le fait qu’il n’existe qu’une seule source de référence pour les données financières de la société est un gage de cohérence et réduit le temps pendant lequel la responsable des rapports financiers coche et rattache les documents.
  • La responsable utilise Wdesk afin de produire plusieurs rapports trimestriels pour diverses parties prenantes internes et externes, notamment les investisseurs et détenteurs d’options.
  • La plateforme agile facilite le formatage, si bien que la responsable des rapports financiers peut produire de nombreuses données de sortie différentes en plusieurs formats à partir des mêmes données liées.
  • Les documents et les données restent sous le contrôle de la responsable, les modifications sont simples à apporter et elle peut produire les nouvelles versions de documents et les envoyer pour révision en quelques minutes.
  • La solution sur le cloud offre un accès fiable aux documents et données de la responsable, à partir de n’importe quel endroit et à n’importe quel moment. Si une demande de rapport ou une modification arrive après les heures de travail, elle peut le faire de chez elle.
  • La responsable utilise Wdesk pour extraire des informations de ses rapports et produire des présentations pour le comité d’administration et le comité d’audit de la société.

Résultats

  • Quand le CFO demande à la responsable des rapports financiers d’établir un rapport spécifique ou dans un format différent, ou encore un nouvel ensemble de diapositives, elle peut répondre à cette demande rapidement et facilement.
  • Les données liées dans Wdesk assurent la cohérence et créent des documents et rapports harmonieux.
  • Même en étant seule, la responsable se sent valorisée en tant qu’employée grâce à Wdesk. Cette solution facilitant les tâches chronophages, comme le formatage et l’ajout de tableaux dans les documents, elle peut se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée comme la révision de fichiers ou répondre aux demandes de rapports de la direction.
  • Une fois que les comptes de la société sont clos et que les états financiers sont achevés, la responsable reconduit ses fichiers dans Wdesk et effectue une seule mise à jour annuelle. Les données alimentent automatiquement ses rapports, ce qui lui fait gagner encore plus de temps.
  • Grâce à son Workiva Customer Success Manager, très serviable, la responsable des rapports financiers affirme que l’équipe de direction la considère comme une « rock star ».

Microsoft Excel et Word sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

Ce qu’apporte Wdesk aux responsables des rapports financiers

  • La fonctionnalité puissante de liaison des données dans Wdesk et le fait qu’il n’existe qu’une seule source de référence pour les données financières de la société est un gage de cohérence et réduit le temps pendant lequel la responsable des rapports financiers coche et rattache les documents.
  • La responsable utilise Wdesk afin de produire plusieurs rapports trimestriels pour diverses parties prenantes internes et externes, notamment les investisseurs et détenteurs d’options.
  • La plateforme agile facilite le formatage, si bien que la responsable des rapports financiers peut produire de nombreuses données de sortie différentes en plusieurs formats à partir des mêmes données liées.
  • Les documents et les données restent sous le contrôle de la responsable, les modifications sont simples à apporter et elle peut produire les nouvelles versions de documents et les envoyer pour révision en quelques minutes.
  • La solution sur le cloud offre un accès fiable aux documents et données de la responsable, à partir de n’importe quel endroit et à n’importe quel moment. Si une demande de rapport ou une modification arrive après les heures de travail, elle peut le faire de chez elle.
  • La responsable utilise Wdesk pour extraire des informations de ses rapports et produire des présentations pour le comité d’administration et le comité d’audit de la société.

Résultats

  • Quand le CFO demande à la responsable des rapports financiers d’établir un rapport spécifique ou dans un format différent, ou encore un nouvel ensemble de diapositives, elle peut répondre à cette demande rapidement et facilement.
  • Les données liées dans Wdesk assurent la cohérence et créent des documents et rapports harmonieux.
  • Même en étant seule, la responsable se sent valorisée en tant qu’employée grâce à Wdesk. Cette solution facilitant les tâches chronophages, comme le formatage et l’ajout de tableaux dans les documents, elle peut se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée comme la révision de fichiers ou répondre aux demandes de rapports de la direction.
  • Une fois que les comptes de la société sont clos et que les états financiers sont achevés, la responsable reconduit ses fichiers dans Wdesk et effectue une seule mise à jour annuelle. Les données alimentent automatiquement ses rapports, ce qui lui fait gagner encore plus de temps.
  • Grâce à son Workiva Customer Success Manager, très serviable, la responsable des rapports financiers affirme que l’équipe de direction la considère comme une « rock star ».

Microsoft Excel et Word sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

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