Elaboración de informes sobre inversión
Cambie los cuellos de botella por una velocidad impresionante.
Cambie las ediciones con bolígrafo rojo y los periodos de espera por el poder de actualizar y aprobar rápidamente cientos de divulgaciones.
Elimine el arduo trabajo de los informes sobre fondos sin renunciar a la precisión ni al control.
A medida que su gama de inversiones crece, no deje que el vaivén de correos electrónicos con archivos PDF con nombres extravagantes le frene.
Libérese de los procesos en papel. Utilice una única plataforma en la nube para administrarlo todo, desde la gestión de contenido hasta la creación, edición, certificación y presentación de archivos:
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Folletos de fondos, ETF y productos de seguros variables
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Informes para accionistas
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Presentaciones ante la Securities and Exchange Commission (SEC) en formato iXBRLTM Divulgaciones, presentaciones e informes para inversores y directivos Libros de fondos, estados financieros de fondos y fichas para inversiones alternativas
La conexión de datos entre cientos de fondos le permite actualizar rápidamente la información en segundos. Eso significa que dejará de haber erratas trágicas.
CMS, ¡claro que sí!
Centralice su sistema de gestión de contenido para dinamizar sus informes. Al vincular los datos de su CMS, puede asegurarse de que todos los nombres de los fondos y las divulgaciones compartidas sean los mismos en los folletos, las fichas informativas y los estados financieros de los fondos, incluso a medida que la información cambie.
Mantenga el control.
Controle los procesos desordenados, sin perder el acceso a su propio documento para corregir las mayúsculas o actualizar un número. Puede editar, revisar, aprobar y archivar documentos mientras se asegura de que todos los participantes tengan siempre la versión más reciente.
Vea lo que necesita.
Los flujos de trabajo transparentes le muestran los elementos que bloquean y la información que falta. Los registros de auditoría automáticos le permiten hacer un seguimiento de las revisiones. Cree sus propias líneas negras o vistas previas de EDGAR para visualizar rápidamente qué ha cambiado entre dos versiones de un documento.
Espere a ver qué más puede hacer
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Sí, la tecnología es bastante sorprendente, pero existe toda una familia de recursos para adaptarse a sus necesidades específicas.
