Cómo mejorar las calificaciones ESG: El enfoque de Workiva para MSCI

ICYMI: Workiva anunció recientemente que nuestra Calificación MSCI ESG ha sido mejorada de "AA" a "AAA"-la calificación más alta posible otorgada por la organización, proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad inversora mundial. Como responsable de ESG global de Workiva, me enorgullece decir que somos una de las cuatro únicas empresas públicas de SaaS de Estados Unidos que han obtenido la calificación "AAA "*.

Una de las cosas que más me gusta de trabajar en ESG es la sensación de transparencia entre mis colegas. Así que, con ese espíritu, quiero dedicar un momento a documentar cómo enfocamos las calificaciones ESG como la calificación "AAA" MSCI ESG de Workiva. Los pasos específicos que tendría que dar otra organización variarán. Dicho esto, lo que sigue son algunos principios rectores universales que creo que todos los líderes de ESG deberían intentar tener en cuenta. 

Defina su porqué-no persiga una calificación

La calificación "AAA" de este año es la culminación de un esfuerzo de dos años. El director general de Workiva Marty Vanderploeg creó un grupo de trabajo ESG interfuncional, inicialmente con ocho líderes de la empresa (ahora son 10). Nuestra primera orden del día fue alinearnos sobre los valores de nuestra empresa que pudieran transferirse en valor para el negocio y las comunidades de las que formamos parte. Muchos profesionales inteligentes de ESG han caído en la trampa de perseguir las calificaciones en lugar del valor empresarial.

Al principio, el grupo de trabajo llevó a cabo una evaluación de la materialidad y un compromiso con las partes interesadas tanto internas como externas. Tal y como lo describimos en el The ESG Leader's Playbook, nuestros equipos trabajaron juntos para esbozar los impulsores del valor empresarial ESG y los KPI. Uno de esos motores fue el avance del crecimiento. Y una de las formas en que lo medimos es por el número de fondos e índices de inversión ESG que incluyen a Workiva, el número de acciones de Workiva en cada uno de ellos y las oportunidades futuras para los fondos e índices ESG. 

Para nosotros, aquí es donde entran en juego las clasificaciones. El Grupo de Trabajo ESG de Workiva acordó invertir tiempo en mejorar nuestras calificaciones ESG que más importan a nuestros inversores. Determinamos en qué puntuaciones centrarnos investigando las agencias de calificación preferidas por nuestros inversores actuales y futuros. MSCI y algunos otros se situaron rápidamente a la cabeza de nuestra lista. 

Puede que se sienta tentado, o incluso que le digan, que se salte el trabajo fundacional que nos ha llevado hasta aquí; no lo haga. Si sólo se lleva un consejo de este post, que sea éste: empiece por la gobernanza. Además de nuestra calificación "AAA'' de MSCI, lo que más me enorgullece es la puntuación perfecta en gobernanza que Workiva recibió de otra calificadora ESG: Sustainalytics. La gobernanza es la pieza que hace que todo lo demás encaje.

Mind the gap (análisis)

Workiva recibió la calificación "AA" de MSCI en el verano de 2021. Dado que nuestra organización está formada por adorables superdotados, tras una breve celebración, empezamos a preguntarnos qué haría falta para llegar a "AAA". Realizamos un análisis de las deficiencias a partir del informe que recibimos con nuestra calificación "AA", señalando cada lugar en el que el analista de MSCI mencionaba una oportunidad para que mejoráramos. 

Dado que las organizaciones de calificación ESG utilizan marcos diferentes, es fundamental comprender exactamente cómo evaluarán a su empresa aquellas en las que se está centrando. Las calificaciones MSCI ESG utilizan una metodología basada en reglas para medir la exposición de una empresa a riesgos ESG materiales a largo plazo y su capacidad para gestionar esos riesgos. Además de analizar nuestro informe MSCI, dedicamos tiempo a investigar a nuestros homólogos, observando detenidamente sobre qué cuestiones ASG informaban, así como la forma en que hablaban de las cuestiones clave, y dónde. 

Recurra a la multitud y colabore

Las calificaciones ASG no sólo influyen en la opinión que la comunidad inversora tiene de una empresa determinada, sino que también pueden ayudar a los líderes ASG. Lo vemos como un pulso a la perspectiva de nuestras partes interesadas sobre lo que es más importante en relación con el riesgo y las oportunidades ASG y cómo esas partes interesadas están recibiendo y pensando sobre la comunicación de nuestras divulgaciones. 

La mayor conclusión de nuestro análisis de carencias fue que necesitábamos hacer un mejor trabajo a la hora de captar y compartir nuestra historia ESG. Este problema no es exclusivo de Workiva. En un estudio conjunto de Workiva y CeFPro, los inversores afirmaron que tienen dificultades para encontrar datos ESG y que los que encuentran suelen ser demasiado superficiales para fundamentar las decisiones de inversión. Diseñamos una solución para Workiva centrada en la colaboración y la comunicación. 

En primer lugar, empezamos a sacar mayor partido de nuestro grupo de trabajo ESG y de la plataforma Workiva. Por diseño, los líderes empresariales que componen nuestro grupo de trabajo proceden de partes dispares de nuestra organización. Esto nos permite identificar y conectar rápidamente con diversos expertos en la materia. Por ejemplo, Emily Forrester, Vicepresidenta Senior de Recursos Humanos de Workiva, nos ayudó a determinar quién de su equipo debía contribuir a la declaración de Workiva sobre la gestión del capital humano . 

Para muchas empresas, conseguir que líderes y expertos de diferentes equipos trabajen juntos supondría un reto. A riesgo de sonar como un folleto corporativo, la solución de elaboración de informes ESG de Workiva facilita realmente la colaboración al proporcionarnos un eje central para almacenar y conectar nuestros datos y crear un registro de auditoría para la garantía de los datos. 

Comunicar e innovar

En segundo lugar, nos comunicamos a través del portal del emisor con el MSCI con más frecuencia y dejamos de intentar resolverlo todo en un trimestre. Nos dimos cuenta de que esto estaba causando un estrés innecesario a las partes interesadas internas, especialmente cuando los informes ESG entraban en conflicto con nuestras épocas del año de mayor actividad. En su lugar, empezamos a presentar documentación actualizada a medida que se completaban los cambios y nos centramos en mostrar un progreso significativo en cada una de nuestras refutaciones. Estos cambios relativamente sencillos nos hicieron ser más intencionados en nuestra labor de divulgación y nos permitieron construir una narrativa más fácil de digerir para nuestros analistas. 

Esta práctica también nos condujo por el camino de la elaboración de informes ESG públicos más frecuentes y accesibles, lo que creo que realmente nos diferenció de nuestros homólogos y solidificó nuestra calificación "AAA". El simple hecho de facilitar la búsqueda de nuestro informe de sostenibilidad de 2021 aumentó nuestras descargas trimestre a trimestre en un 40%. Pero no nos detuvimos ahí. 

En lugar de nuestro próximo informe anual, hemos creado una página de aterrizaje de sostenibilidad en la que los visitantes pueden encontrar políticas, declaraciones y divulgaciones ESG actualizadas en nuestro Centro de datos ESG. Este concepto tampoco es exclusivo de Workiva. Empresas como Walmart se están alejando de los informes ESG anuales en favor de centros digitales en los que pueden compartir información con las partes interesadas -incluidos analistas, inversores y clientes- de forma continua.

A continuación, trabajamos con el equipo web de Workiva para analizar mapas de calor, que son representaciones visuales de las partes de una página web determinada que reciben más atención. Con esta información, podrá averiguar qué les interesa o les cuesta encontrar a los visitantes de su sitio web. Un ejemplo: Nuestro análisis mostró que después de pasar un tiempo en nuestra página de sostenibilidad, muchos visitantes fueron a buscar nuestras políticas de privacidad de datos y ciberseguridad. Hemos facilitado su búsqueda añadiendo un enlace desde nuestra página de sostenibilidad. Probablemente no sea una coincidencia que MSCI destacara los puntos fuertes de Workiva en materia de privacidad y seguridad de datos en nuestro informe "AAA". 

¿Busca más información sobre ESG? Marque el centro de recursos de ESG de Workiva y eche un vistazo a un episodio de ESG Talk, nuestro podcast semanal disponible en iTunes, Spotify, y YouTube. 

*Las 100 empresas públicas de SaaS en EE.UU. Para esta lista, las "empresas de SaaS" se definen como aquellas con >65% de ingresos atribuidos a pagos recurrentes por software basado en la nube.