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Kapitalanlagen-Berichterstattung

Tauschen Sie zeitliche Engpässe gegen bahnbrechende Geschwindigkeit.

Tauschen Sie Rotstift-Editierungen und Wartezeiten gegen die Möglichkeit, Hunderte von Offenlegungen schnell zu aktualisieren und zu genehmigen.

Reduzieren Sie den Aufwand für die Fonds-Berichterstattung, ohne auf Genauigkeit oder Kontrolle zu verzichten.

 

Wenn Ihre Anlagepalette wächst, lassen Sie sich nicht durch das Hin- und Herschicken von markeirten PDFs und wilden Dateinamen aufhalten.

Befreien Sie sich von papiergebundenen Prozessen. Nutzen Sie eine Cloud-Plattform, mit der Sie alles erledigen können – vom Content-Management bis hin zur Erstellung, Bearbeitung, Zertifizierung und Einreichung:

  • Prospekte für Fonds, ETFs und variable Versicherungsprodukte

  • Aktionärsberichte

  • Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) im iXBRLTM-Format, Offenlegungen, Präsentationen und Berichte für Anleger und Management, Fondsbücher, Fondsberichte und Factsheets für alternative Anlagen

Dank der Verknüpfung von Daten über Hunderte von Fonds können Sie Informationen in Sekundenschnelle aktualisieren. Das bedeutet: keine tragischen Tippfehler mehr.

CMS, auf jeden Fall.

Zentralisieren Sie Ihr Content Management System, um Ihre Berichte zu bewerkstelligen. Indem Sie Daten aus Ihrem CMS verknüpfen, können Sie sicherstellen, dass alle Fondsnamen und gemeinsamen Offenlegungen in allen Prospekten, Factsheets und Fondsjahresabschlüssen einheitlich sind, auch wenn sich Informationen ändern.

Behalten Sie die Kontrolle.

Bringen Sie unübersichtliche Prozesse unter Kontrolle, ohne den Zugriff auf Ihr eigenes Dokument zu verlieren, wenn Sie die Rechtschreibung korrigieren oder eine Zahl aktualisieren. Sie können Dokumente bearbeiten, überprüfen, genehmigen und ablegen und gleichzeitig sicherstellen, dass jeder immer die aktuellste Version hat.

Verstehen, was Sie brauchen.

Transparente Arbeitsabläufe zeigen Ihnen Blockierer und welche Informationen fehlen. Mit automatischen Prüfpfaden können Sie Revisionen nachverfolgen. Erstellen Sie Ihre eigenen Vergleichsfunktionen oder EDGAR-Vorschauen, um schnell zu sehen, was sich zwischen zwei Versionen eines Dokuments geändert hat.

Verwandte Lösungen

Entdecken Sie, was wir sonst noch für Sie tun können.

Nutzen Sie unser Partnernetzwerk.

Unsere Technologie ist schon sehr durchdacht. Damit Sie diese dennoch auf Ihre eigenen Anforderungen anpassen können, bieten wir Ihnen ein Netzwerk, das sie dabei unterstützt.

Präzision und Zuverlässigkeit in großem Umfang. Um die Komplexität kümmern wir uns, damit Ihr Team es nicht tun muss.

Fondsgebühren und -kosten Master Tracker Datenquellen Systeme 0,05% Keine 0,01% 0,06% 0,13% 0,08% Keine 0,01% 0,09% Anteile von Kleinanlegern Verwaltungsgebühren 12 b-1 Vertriebsgebühren Sonstige Gebühren Jährliche Gesamtausgaben des Fonds Jährliche Betriebsgebühren des Fonds ABC-Aktien Anteile institutioneller Anleger Keine 0,01% 0,14%

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