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Wintrust Financial Corporation + Workiva

Wintrust FP&A Team rationalisiert Management-Berichterstattung

Getrennte Herausforderungen

Diese Bank hatte mit manuellen Aufgaben zu kämpfen, die ihren DFAST-Prozess verlangsamten.

Gemeinsame Erfolge

  • Verknüpfte Daten werden automatisch aktualisiert
  • Workiva-Berater sorgten für einen optimierten Prozess
  • Führungskräfte sind begeistert von Wdesk for DFAST
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Workiva Solutions

  • Management-Berichterstattung

Führungskräfte der Wintrust Financial Corporation verlassen sich auf das Finanzplanungs- und Analyseteam (FP&A), um Finanzdaten in Prognosen umzuwandeln, die sie für strategische Entscheidungen verwenden können. Das FP&A-Team unter der Leitung von Joel Macholan wiederum verlässt sich auf Workiva-Lösungen, um Berichte mit Finanzprognosen zu erstellen, Abweichungen vom Plan zu analysieren und spezifische Fragen des Managements zu beantworten.

In der Praxis führt dies zu einer beträchtlichen Anzahl von Einzelergebnissen: Quartalsberichte, monatliche Analysepakete auf Tabellenkalkulations- oder Präsentationsbasis und einige Ad-hoc-Berichte mit kurzen Durchlaufzeiten.

Die Verwendung von Workiva zur Optimierung des Management-Reportings war für Wintrust eine natürliche Weiterentwicklung. Joel half dem Unternehmen bei der Implementierung der Workiva SEC-Berichtslösung im Jahr 2012. Die Bank nutzt Workiva auch für die Sarbanes-Oxley-Compliance- und SOX-Kontrollzertifizierungen.

Als Joel von der Arbeit im SEC-Reporting zu FP&A bei Wintrust wechselte, erkannte er sofort, dass Workiva die naheliegende Lösung für das Management-Reporting war. Die Plattform half dem Team, Berichte und Präsentationen zu erstellen, die Erzählungen von mehreren Mitwirkenden mit Hauptbuchdaten kombinieren.

„Es hat mich gereizt, da ich wusste, wie wir die Daten aus dem Hauptbuch synchronisiert haben, um unsere Ergebnisfreigabe- und 10-Q-Vorlagen zu füllen. Der gleiche Prozess wäre für das Management-Reporting vorhanden“, sagt er. Diese GL-Daten können mit verschiedenen Präsentationen und Berichten für Entscheider verknüpft werden. „Wir haben viel weniger Handarbeit. Sobald Sie die Daten synchronisiert und die Verknüpfung verwendet haben, wird die Präsentation effektiv für uns gefüllt“, sagt Macholan.

Workiva hat auch die Versionskontrollprobleme des Teams gelöst. Zuvor sammelte das Team Daten aus der gesamten Organisation und verwendete dann Excel ® -Vorlagen, um Betriebsausgabenbudgets für jede Abteilung zu erstellen. Das Versenden der Vorlagen zur Eingabe und Überprüfung führte unweigerlich zu Versionsproblemen. Jetzt speichern sie Vorlagen und Dateien in der Cloud, und jeder hat Zugriff auf die aktuellsten Versionen.

Vernetzte Daten, Zusammenarbeit und Vertrauen

Joel weist auf drei Aspekte hin, die die Plattform ideal für vernetztes Reporting machen. Verknüpfte Daten stehen ganz oben auf der Liste, da sie es seinem Team ermöglichen, eine Zahl in einem Bericht zu ändern und in allen Dokumenten zu aktualisieren. „Diese Sicherheit in Bezug auf die Genauigkeit der Daten zu haben, ist äußerst leistungsfähig“, sagt er.

Darüber hinaus ist die Möglichkeit, mehrere Personen gleichzeitig an einem Lagebericht arbeiten zu lassen, von entscheidender Bedeutung und macht das Team effizienter. „Du hast das nicht: ‚Bist du schon fertig?' sich nähern. Sie können einfach tun, was ihnen aufgetragen wird“, erklärt Macholan.

Schließlich helfen Blacklines und Audit Trails dem Team, einen Schwerpunkt des Managements zu unterstützen. „Unser Unternehmen legt großen Wert auf Transparenz“, sagt er. „Bei Workiva kann ich sagen, dass wir genau das getan haben, was wir getan haben, und ihnen erlauben, es herauszufordern, es zu verstehen und sich darin sicher zu fühlen.“

Warum das Unternehmen Workiva für das Management-Reporting gewählt hat

  • Bekannte Plattform
  • Verknüpfte Daten
  • Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, von SEC und SOX bis hin zu Zertifizierung und Management-Reporting

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