Erstellung von Quartals- und Jahresfinanzberichten mit Wdesk

Situation


  • Jim erstellte bis zu 15-20 individuelle Entwürfe für jeden Bericht und in jeder Version wurden nur ein oder zwei Zahlen geändert. Es war schwierig, alle zu verfolgen und zu verwalten.
  • Vor Wdesk hatte er Probleme, jedes Quartal Aktualisierungen in Berichten vorzunehmen. Immer wenn jemand etwas in einer eingebetteten Word®-Datei änderte, musste er beispielsweise neben der Neuformatierung auch sicherstellen, dass alle damit zusammenhängenden Dokumente korrekt waren.
  • Die Berichte enthielten auch Fotodateien, und die Formatierung der eingebetteten Elemente rund um den Text war häufig ein Kampf.

Wie Jim Wdesk nutzt


  • Zur Erstellung von Quartalsberichten bringt Jim die Daten jetzt aus dem Excel® in Wdesk. Sobald dies getan ist, sind die Dokumente und die Workbooks verknüpft, sodass bei Änderung einer Zahl an einer Stelle alle damit verbundenen Datenpunkte automatisch aktualisiert werden, was die Effizienz erhöht.
  • Die verknüpften Daten helfen ihm zu kontrollieren, welche beitragenden Dokumente sich auf die verschiedenen Bereiche des Berichts auswirken. Beispielsweise kann Arbeitsblatt A Auswirkungen auf Abschnitt I eines Berichts haben, ohne Abschnitt II zu beeinflussen.
  • Sobald alle Informationen und Daten an der richtigen Stelle sind, verwendet Jim die Meilenstein-Funktion der integrierten Dokumentenhistorie, um den Bericht zu überprüfen. Es hilft dem Unternehmen sicherzustellen, dass es die Ziele auf leicht lesbare, einfache Weise erreicht.
  • Wegen der Fähigkeit zur Verknüpfung von Berichten zwischen mehreren Abteilungen ist Jim an einer weiteren Einführung in den verschiedenen Abteilungen interessiert.

Ergebnisse


  • Der Controller ist über die neue Bearbeitungszeit und die Qualität des Berichts begeistert. „Die Entwurferstellung in Wdesk ermöglicht eine viel einfachere Bearbeitung als mit Excel oder Word“, erklärt Jim.
  • Er schätzt auch den Kundenservice, den er als Kunde von Workiva erhält. Sein Customer Success Manager ist stets für Schulungen verfügbar, und auch regelmäßige Besuche sind zu erwarten.
  • Jim erklärt, dass die Fähigkeit zur Verknüpfung der Dokumente die Effizienz stark verbessert hat. Eine Zahl ändern zu können und anschließend eine Grafik an einer anderen Stelle aktualisiert zu haben, ist äußerst hilfreich.

Word und Excel sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Einige Namen und identifizierende Angaben wurden geändert, um die Privatsphäre von Personen zu schützen.

Wie Jim Wdesk nutzt


  • Zur Erstellung von Quartalsberichten bringt Jim die Daten jetzt aus dem Excel® in Wdesk. Sobald dies getan ist, sind die Dokumente und die Workbooks verknüpft, sodass bei Änderung einer Zahl an einer Stelle alle damit verbundenen Datenpunkte automatisch aktualisiert werden, was die Effizienz erhöht.
  • Die verknüpften Daten helfen ihm zu kontrollieren, welche beitragenden Dokumente sich auf die verschiedenen Bereiche des Berichts auswirken. Beispielsweise kann Arbeitsblatt A Auswirkungen auf Abschnitt I eines Berichts haben, ohne Abschnitt II zu beeinflussen.
  • Sobald alle Informationen und Daten an der richtigen Stelle sind, verwendet Jim die Meilenstein-Funktion der integrierten Dokumentenhistorie, um den Bericht zu überprüfen. Es hilft dem Unternehmen sicherzustellen, dass es die Ziele auf leicht lesbare, einfache Weise erreicht.
  • Wegen der Fähigkeit zur Verknüpfung von Berichten zwischen mehreren Abteilungen ist Jim an einer weiteren Einführung in den verschiedenen Abteilungen interessiert.

Ergebnisse


  • Der Controller ist über die neue Bearbeitungszeit und die Qualität des Berichts begeistert. „Die Entwurferstellung in Wdesk ermöglicht eine viel einfachere Bearbeitung als mit Excel oder Word“, erklärt Jim.
  • Er schätzt auch den Kundenservice, den er als Kunde von Workiva erhält. Sein Customer Success Manager ist stets für Schulungen verfügbar, und auch regelmäßige Besuche sind zu erwarten.
  • Jim erklärt, dass die Fähigkeit zur Verknüpfung der Dokumente die Effizienz stark verbessert hat. Eine Zahl ändern zu können und anschließend eine Grafik an einer anderen Stelle aktualisiert zu haben, ist äußerst hilfreich.

Word und Excel sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Einige Namen und identifizierende Angaben wurden geändert, um die Privatsphäre von Personen zu schützen.

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